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关于甘肃久联 |
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久联发展公告爆破工程合同:合同金额预计为4.24亿元,合同履行期2009年11月16日(按批准的开工报告为准)至2011年5月11日。 1.遵义新蒲新区东联二号路(东城大道至礼仪坝段)道路工程暂定178,193,060.93元?? 2.遵义市新火车站前广场及周边基础设施土石方平场一期工程暂定246,258,631.37元??根据公司公告中预计,合同额占公司2008年度营业总收入的49%,合同履行预计产生的利润总额占公司2008年度经审计利润总额的76%。我们预计此次合同将为公司预计共增加净利润5100万元,每股收益0.37元,其中主要将在2010-2011年体现。 民爆行业盈利已经达到景气周期顶点,未来企业的增长将主要依靠并购的方式进行外延式扩张。久联发展的历史就是并购成长的历史。作为上市公司,资本市场也为重组并购提供了更多的方案选择。我们仍然对久联在国内民爆行业的整合抱以乐观的期待。 公司因为雷管销售给非法分子,于11月20日开始停产整顿。此事件对公司2009年四季度业绩具有一定负面影响,但基本不会影响2010年的经营。 当前公司估值基本合理,我们继续维持“增持”评级。未来并购事件将成为股价的催化剂。
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